В конце 2014 года объем рынка микрокредитов вырастет на 22%, до 104 млрд рублей, а просрочка - на 25%, до 22 млрд рублей. Темпы роста показателей упадут более чем втрое, а доля просрочки в объем объеме займов вырастет. Это следует из отчета коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» (есть у «Известий»).
Бум позади
Для сравнения - в 2013 году рынок вырос на 77%, до 85 млрд рублей, а просрочка - на 79%, до 17,6 млрд рублей. Замедление роста рынка можно намечается уже в I квартале 2014 года - общий объем выданных микрокредитов составит 90,1 млрд рублей, что лишь на 57% больше аналогичного показателя прошлого года. Как отмечает замгендиректора «Секвойи» Елена Терехова, финансовое состояние заемщиков ухудшается, при этом требования к ним со стороны микрофинансовых организаций (МФО) остаются на прежнем уровне. Отсюда намечается дальнейший рост доли просроченных кредитов - с 20,7% до 21,2%.
Наибольшее количество должников МФО проживают в Москве (17%), Санкт-Петербурге (7%), Самаре (8%). Средняя сумма микрофинансовой задолженности - 65 тыс. рублей, около 80% этой суммы составляют пени и штрафы.
По словам аналитика финансовой компании AForex Нарека Авакяна, темпы роста микрокредитного рынка замедляются в ожидании ужесточения регулятивных требований ЦБ, под контроль которого перешли МФО. ЦБ в прошлом году усилил требования к банкам по резервам и коэффициентам риска, теперь, по всей вероятности, Банк России займется МФО, говорит Авакян.
Стоит отметить, что в прошлом году, когда был создан мегарегулятор, из реестра МФО выбыло больше компаний, чем зарегистрировалось новых. В прошлом году МФО стало на 396 меньше, чем в 2012-м, тогда как два года назад на рынок вышло на 573 новых компании. То есть падают и темпы выхода МФО на рынок.
Баланс просрочки и процентов по займу
Доля просрочки в 21% - это очень высокий уровень, считает начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Но «новые рекорды» этого показателя будут впереди, учитывая динамику прироста самой задолженности, считает собеседница «Известий». По ее словам, темпы роста просрочки в перспективе будут отражать уже продемонстрированные на текущий момент темпы роста выданных микрозаймов.
По мнению директора департамента розничного бизнеса СБ Банка Германа Белоуса, уровень просроченной задолженности в размере 21% приближается к критической отметке. На практике, если уровень просроченной задолженности превышает 30% и более, то проект убыточен, какова бы ни была стоимость кредитов, указывает Белоус. Напомним, средние ставки по микрозаймам стартуют от 200-300% годовых, а в отдельных случаях могут доходить до 2600%.
В то же время гендиректор компании «Мигкредит» Лора Файнзилберг считает уровень финансовых потерь вследствие невозвратов в 23-25% приемлемым для МФО. При потерях в 30% и выше МФО чаще всего становится убыточной, указывает Файнзилберг.
- Население уже значительно закредитовано в банках (в ряде регионов статистика говорит, что у некоторых заемщиков одновременно по 4-5 кредитов и каждый пятый берется на погашение процентов по первому), - отмечает Артемьева. - В случае кредитных организация политика «мягкого давления», проводимая ЦБ, привела к ужесточению кредитной политики банков в отношении заемщиков. Лидеры розничного рынка, например, не предоставят потенциальному заемщику новый кредит, если у него уже оформлено два, каким бы отличным ни было его финансовое положение. У МФО же такие подходы не заработали, и оттого те же банковские должники наращивают микродолги.
Рост просроченной задолженности по кредитам МФО связан с тем, что анализ кредитного риска в микрофинансовых организациях не столь четко и качественно выстроен, как, например, в банке, указывает директор департамента кредитования розничного бизнеса и малого и среднего бизнеса Абсолют-банка Елена Ковырзина.
При рассмотрении заявок на кредит некоторые МФО не требуют каких-либо документов, подтверждающих доход и платежеспособность заемщика, зачастую для оформления микрокредита достаточно лишь предоставления заемщиком паспорта. Кредитные риски и убытки, возникающие в процессе кредитования МФО, компенсируются за счет высокой доходности, получаемой по данному продукту, то есть за счет заемщиков, которые добросовестно погашают свою задолженность. Высокий кредитный риск может быть также обусловлен сегментом клиентов, обращающихся к МФО, - это заемщики, которым в силу различных причин отказали банка, и они стремятся получить денежные средства любой ценой, невзирая на отсутствие достаточного дохода для погашения своих обязательств.
- Банки сегодня ориентируются на более качественную целевую аудиторию, уделяют большое внимание наличию положительной кредитной истории, - указывает начальник управления регионального взыскания Бинбанка Николай Вялов - Заемщики, которые имели печальный опыт ранее «оступиться» с кредитом, вынуждены обращаться преимущественно в МФО. Вторая причина роста просрочки по микрозаймам - повышение юридической грамотности заемщиков - они не спешат возвращать задолженность до взыскания с них в принудительном порядке. Кроме того, они рассчитывают на снижение судом начисленных штрафов и пени.
Коллекторы тоже теряют крутящий момент
Плохие долги МФО активно продают коллекторам, и этот рынок также теряют обороты. В исследовании «Секвойи» указано, что в 2013 году микрофинансовые организации передали профессиональным взыскателям 3,4 млрд рублей просроченных кредитов против 1,5 млрд рублей в 2012-м (+127%). В 2014 году, согласно прогнозам компании, коллекторы получат от МФО в работу 5,5 млрд рублей просрочки по микрокредитам (+60%).
- Для МФО, как правило, дешевле передать проблемные долги на аутсорсинг, чем держать свой собственный штат взыскателей, - поясняет начальник управления регионального взыскания Бинбанка Николай Вялов. - Этим объясняется увеличение объема передаваемых в работу коллекторам портфелей микрозаймов.
По словам начальника управления розничных кредитных рисков банка БКС «Премьер» Ярослава Полещука, сроки, на которых МФО уже начинают передавать займы начинаются с 60 дней просрочки. Чем меньше сумма проблемного кредита, тем проще вернуть проблемный долг, хотя нередко себестоимость возврата такого долга обходится дороже. Сотрудничество с микрокредитными организациями интересно коллекторам в связи с тем, что усиливается конкуренция за банковские долги, а рынок МФО всё же еще достаточно бурно растет, отмечает гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. Кроме того, микродолги дешевле банковских. Если цена права требования по банковским долгам превышает 5% от общей суммы долга (долгового портфеля), то по микрофинансовым составляет 2-4%. Просрочка в целом в банковской системе РФ сейчас составляет порядка 4-5%.