Бизнесмены предложили конвертировать субординированные кредиты, выданные крупным компаниям и банкам, в капитал первого уровня, чтобы повысить их капитализацию, рассказал министр финансов Антон Cилуанов на заседании правления РСПП. Он заявил, что ведомство готово рассматривать такой вариант, хотя решение еще не принято и зависит от развития ситуации.
Государство потратило на субординированные кредиты банкам около 900 млрд руб.: 500 млрд до 2018 г. получил от ЦБ Сбербанк (из них 200 млрд вернул досрочно), еще 404 млрд руб. получили 17 других банков от ВЭБа под 6,5% годовых. Самыми крупными среди них были (см. таблицу) ВТБ (200 млрд), Россельхозбанк (РСХБ, 25 млрд), Газпромбанк (90 млрд) и Альфа-банк (40 млрд).
«Если ситуация сложится неблагоприятным для банков образом, финансовые ведомства смогут быстро принять меры», - верит сотрудник одного из госбанков. ВЭБ уже конвертировал часть субординированного кредита Газпромбанку (50 млрд руб.) в акции (10,2%) - и норматив достаточности капитала банка увеличился на 3 п. п. Позже банк сообщил в проспекте к выпуску евробондов, что рассчитывает получить право на выкуп своих акций у Внешэкономбанка.
По подсчетам аналитиков «Сбербанк CIB», по итогам девяти месяцев 2013 г. Сбербанк и ВТБ были должны по субординированному долгу 318 млрд и 195 млрд руб. соответственно, и конвертация этих денег в капитал первого уровня увеличила значение Н1 ВТБ на 2,7 п. п. (с 11%) и 1,9 п. п. Сбербанку (10,6%). Представители обоих госбанков от комментариев отказались. Представитель РСХБ обрадовался росту капитала банка. «Русский стандарт» вчера сообщил о получении от акционера 1 млрд руб. безвозмездной финансовой помощи.
Это позитивно для всех банков, которые получили субординированные кредиты в 2008-2009 годах , считает зампред правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский: «Рассматриваются идеи о пролонгации этих средств, возможности сделать их бессрочными, а для госбанков возможна и конвертация долга в акции. Последний вариант для всех банков - самый сложный технически, поскольку потребует переговоров со всеми заемщиками и большого количества времени».
Гораздо легче, по его мнению, пролонгировать кредит, что позволит избежать амортизации регулятивного капитала, либо сделать его бессрочным, что позволит ВЭБу, не становясь акционером, стать более глубоким с точки зрения субординированного долга кредитором, а банкам-заемщикам повысить свой основной капитал. Идея о возможной поддержке банков кажется ему своевременной.
Получить комментарии представителей ВЭБа вчера не удалось, представители большинства банков - получателей его кредитов (см. таблицу) от комментариев отказались либо не ответили на запросы «Ведомостей».