Москомприватбанк, которым с 7 марта управляет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), продан Бинбанку, сообщили оба банка. Сделка совершена в ночь со вторника на среду, говорит человек, близкий к акционерам Бинбанка. Сумма сделки составила 6 млрд руб. с учетом субординированного займа, говорится в сообщении Бинбанка. Этот заём примерно на 850 млн руб. был выдан акционерами Москомприватбанка в 2005 г., уточняет собеседник «Ведомостей».
Кроме того, АСВ пообещало предоставить Бинбанку 12 млрд руб.: 3 млрд руб. на один год под 6,5% и 9 млрд руб. на четыре года под 4% годовых.
Получается, банк был куплен более чем за один капитал: он на 27 марта составлял 4,7 млрд руб.
Основной акционер Бинбанка (97,6%) Микаил Шишханов сообщил, что считает такую стоимость справедливой. На такой цене настаивал Приватбанк, говорит человек, близкий к украинскому банку. «Собственники банка заняли принципиальную позицию, которая позволила не только сохранить банк, но и привлечь инвесторов на рыночных условиях», - говорится в сообщении Приватбанка. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский назвал сделку по продаже Москомприватбанка рыночной и добровольной.
Аналитик одного из инвестбанков затруднился прокомментировать сумму сделки: дополнительные условия в виде кредитов АСВ допускают оценку банка не по рыночным мультипликаторам.
Сам банк находится в хорошем состоянии: у него положительный капитал, объем резервов соответствует принятым рискам, сомнительных операций банк не проводил, говорит человек, прочитавший письмо АСВ в ЦБ о состоянии Москомприватбанка.
На Москомприватбанк было более 10 претендентов, говорил человек, близкий к Приватбанку. Среди них Пробизнесбанк, «Ренессанс кредит», структуры Игоря Кима и Анатолия Мотылева, рассказывали несколько банкиров, а ТКС-банк хотел купить портфель кредитных карт. Потенциальных покупателей отпугивала высокая цена и необходимость согласования сделки в Кремле, говорил человек, близкий к Приватбанку. В конце переговоров фаворитом стал «Тройка-Д банк».
Бинбанк привлекал «Тройка-Д банк» в качестве посредника для переговоров с Приватбанком, признает человек, близкий к владельцам Бинбанка. Это подтверждает человек, близкий к ЦБ. Украинские акционеры «Тройка-Д банка» Павел Шепель и Александр Грановский (с ними связаться не удалось) знакомы с руководителями и акционерами Приватбанка и участвовали в переговорах, говорят собеседники «Ведомостей».
Со стороны продавцов переговоры вел Геннадий Боголюбов (36,9% Приватбанка) и правление украинского банка, рассказывает человек, близкий к владельцам Бинбанка. По его словам, другой совладелец Приватбанка (36%) - Игорь Коломойский - в переговорах не участвовал.
Москомприватбанк в 2013 г. вошел в первую десятку по размеру портфеля кредитных карт - 20,5 млрд руб., оценивал ТКС-банк. Покупка Москомприватбанка позволит Бинбанку уже в этом году достичь в карточном бизнесе показателей, запланированных на 2018-2019 гг., объясняет человек, близкий к владельцам Бинбанка. Кроме этого, Бинбанк получит дешевые деньги от АСВ. Первый транш, на 3 млрд руб., пойдет на покрытие дефицита краткосрочной ликвидности банка (за 20 дней из Москомприватбанка утекло более 25 млрд руб.). Второй (9 млрд руб.) - на поддержание долгосрочной ликвидности и создание самостоятельной IT-инфраструктуры. Москомприватбанк использует централизованную информационную систему холдинга «Приват» и существует риск полной потери работоспособности банковских систем при отключении банка от головного офиса, докладывало АСВ Центробанку, говорит человек, знакомый с текстом письма.
Расчеты будут осуществляться за счет денежных средств и украинских активов Шишханова. Сам бизнесмен уточнил, что речь идет о его складском бизнесе и торговой недвижимости. Работать Москомприватбанк продолжит под брендом Бинбанка, сообщил Шишханов.