Французский медиахолдинг Vivendi сообщил о продаже принадлежавшего ему мобильного оператора SFR провайдеру кабельного телевидения и широкополосного интернета Numericable - дочерней компании люксембургского холдинга Altice. Сумма сделки составила €17 млрд. Сделка завершила длившуюся в течение последнего месяца войну предложений между Altice и оператором мобильной связи Bouygues Telecom.
В минувшую субботу французский медиахолдинг Vivendi объявил о продаже принадлежавшего ему мобильного оператора SFR провайдеру кабельного телевидения и широкополосного интернета Numericable, дочерней компании люксембургского холдинга Altice, принадлежащего магнату Патрику Драхи. После завершения сделки SFR будет объединена с Numericable. По условиям сделки Numericable должна заплатить Vivendi €13,5 млрд наличным, также Vivendi получит 20-процентную долю в новой компании. Кроме того, сделка предусматривает возможную выплату в дальнейшем еще €750 млн по результатам деятельности компании. Общая сумма сделки составляет €17 млрд. 20% в новой компании Vivendi собирается в дальнейшем продать.
SFR - второй по величине мобильный оператор во Франции после Orange. Продажа SFR - часть стратегического плана Vivendi по увеличению капитальных резервов и концентрации на медиаактивах. Борьба за SFR между Altice и третьим по величине мобильным оператором Франции Bouygues продолжалась несколько недель. 5 марта Altice сделала Vivendi предложение о покупке SFR. В середине марта Vivendi объявила об «эксклюзивных переговорах» с Altice/Numericable. После этого Bouygues несколько раз делала встречные предложения, последнее из них - в прошлую пятницу, когда компания заявила, что готова поднять предложение с €13,5 млрд до €15 млрд наличными. 4 и 5 апреля совет директоров Vivendi рассмотрел результаты переговоров с Altice/Numericable, а также предложение Bouygues. В субботу совет единогласно проголосовал за продажу SFR Altice. В заявлении Vivendi говорится, что, по ее мнению, объединившись, интернет-провайдер Altice и мобильный оператор SFR будут успешно дополнять друг друга, это хороший шанс для развития SFR. «Vivendi выбрала наиболее сбалансированное предложение в смысле соотношения между частями, выплачиваемыми наличными и акциями»,- говорится в заявлении компании.
Сделка еще должна получить одобрение регуляторов. Против сделки выступали некоторые члены французского правительства. Министр промышленности Франции Арно Монтебур заявил, что предпочел бы, чтобы покупателем стала Bouygues, указав на то, что Altice - иностранная компания, а также на имеющуюся у компании серьезную задолженность. Критики сделки говорят также о недостаточной прозрачности переговоров о покупке.
В то же время эксперты рассматривают сделку как часть более общего процесса консолидации европейских мобильных и интернет-операторов. В середине марта стало известно о покупке испанского кабельного оператора ONO британским оператором мобильной связи Vodafone за €7,2 млрд. В октябре прошлого года Vodafone приобрела крупнейшего в Германии оператора связи Kabel Deutschland Holding более чем за $10 млрд. В июле прошлого года испанская компания Telefonica купила у нидерландской телекоммуникационной компании KPN ее долю в немецком операторе мобильной связи E-Plus за €5 млрд.
Яна Рождественская