Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на финансового директора «Металлоинвеста» Павла Митрофанова.
«После закрытия сделки компания практически не имеет кредитов с погашением в 2014-2015 годах за исключением выплат в марте 2015 года в объеме 25 млрд рублей по рублевым облигациям», - сообщил Митрофанов.
Компания объявила о закрытии сделки, анонсированной 19 марта 2014 года, по привлечению нового предэкспортного финансирования (PXF) у клуба международных банков на общую сумму 1,15 млрд долларов и погашении предыдущего синдицированного кредита.
Новый PXF разделен на два транша: первый транш в размере 850 млн долларов будет погашаться ежемесячно равными платежами с апреля 2016 по март 2019 года; второй транш в размере 300 млн долл будет погашен единовременно в марте 2016 года. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к показателю LIBOR.
Организаторами кредита выступили Deutsche Bank Amsterdam branch, ING Bank NV и Sociеtе Gеnеrale. Главными организаторами сделки являлись UniCredit Bank, BNP Paribas (Suisse) SA и Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd и Credit Suisse AG также приняли участие в организации сделки.
Спрос со стороны кредиторов в ходе привлечения нового PXF превзошел объем сделки более чем на 20%, отметил Митрофанов.
«Нам очень важно, что процентные ставки по обоим траншам оказались существенно ниже ставки по предыдущему синдицированному кредиту, и теперь премии сверх ставки LIBOR на 1 месяц находятся в диапазоне 125-165 базисных пункта. Отмечу, что компания значительно улучшила график погашения долга», - сообщил Митрофанов.
Предыдущий синдицированный кредит в размере 3,1 млрд долларов был привлечен «Металлоинвестом» в апреле 2011 года. Компания досрочно погасила часть кредита в размере 700 млн долларов в первом полугодии 2012 года и 1,25 млрд долларов в первом полугодии 2013 года.
«Металлоинвест» объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат «Уральская сталь» и Оскольский электрометаллургический комбинат. Чистая прибыль компании в 2013 году составила 1,08 млрд долларов. Выручка составила 7,32 млрд долларов, EBITDA - около 2,24 млрд долларов. 100% акций «Металлоинвеста» контролирует USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (60%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархад Мошири (10%).